Szkolenia i certyfikacje dla sektora finansowego
Wyszukiwarka szkoleń i egzaminów
Najbliższe szkolenia
Zobacz wszystkie →
Jak współpracować z Klientami w zrównoważonych inwestycjach ESG?
Kurs wspierający przygotowanie do egzaminu na ECB EFCB 3E
Mastering ESG: profesjonalny doradca finansowy w erze zrównoważonego inwestowania
Szukam szkolenia dla siebie
w sektorze finansowym.
Chcę uczyć się samodzielnie
Szkolenia zamknięte dla Twojego zespołu
w obszarze bankowości i finansów.
Szerokie spektrum zagadnień z obszaru bankowości i finansów
Doradztwo finansowe: MiFID II
ESG i zrównoważone finanse
AML
Cyberbezpieczeństwo
i bezpieczeństwo informacji.
Dystrybucja ubezpieczeń: IDD
Analiza finansowa i rachunkowość
Kredyty hipoteczne
MŚP i bankowość dla firm
Rynek finansowy
Kompetencje ogólnobankowe
Dlaczego WIB?
95 tys.+ przeszkolonych osób
Eksperci i praktycy rynku
i akademickie.
Akredytacja EFPA Polska
w Polsce prowadzimy akredytowane szkolenia przygotowujące do egzaminów EFPA.
Europejskie standardy
oraz akredytowany ośrodek programów
i egzaminów SSKBP.
Jakość potwierdzona standardem
Co mówią o nas klienci
Jak rozpocząć naukę?
Wyszukaj interesujący Cię temat
Zapisz się
Rozwijaj kompetencje
Platforma E-learningowa
Jak zapisać się na szkolenie?
Na stronie wybranego szkolenia kliknij „Zapisz się” i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Po przesłaniu formularza otrzymasz e-mailem wszystkie informacje organizacyjne oraz warunki płatności.
Jak rozpocząć naukę na
platformie e-learningowej?
Przejdź do wybranego kursu i kliknij przycisk zapisu. Jeśli nie masz jeszcze konta na platformie WIB, system poprosi Cię o rejestrację. Po jej zakończeniu będziesz mógł przejść dalej i uzyskać dostęp do kursu.
Masz już konto?
Jestem klientem instytucjonalnym - jak zamówić szkolenie dla pracowników?
Skontaktuj się z nami i opowiedz nam o potrzebach swojej organizacji. Wspólnie ustalimy zakres, terminy i formę realizacji szkolenia. Możesz skorzystać w tym celu z formularza kontaktowego na stronie lub napisać do nas na szkolenia@wib.org.pl
W jakiej formule odbywają się szkolenia i egzaminy?
Oferujemy trzy formuły: online live (sesje w czasie rzeczywistym z prowadzącym), stacjonarną oraz e-learning (materiały dostępne 24/7). Informację o tym zawsze znajdziesz przy opisie danego szkolenia lub egzaminu.
Czy po szkoleniu otrzymam zaświadczenie lub certyfikat?
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie.
W przypadku programów certyfikacyjnych uzyskanie certyfikatu jest dodatkowo związane ze zdaniem egzaminu.
Jak uzyskać fakturę za szkolenie?
Podaj dane do faktury podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego – na ich podstawie wystawimy dokument. Standardowy termin płatności wynosi 14 dni. Jeśli potrzebujesz wcześniej faktury pro forma, skontaktuj się z nami.
Czy za szkolenie można zapłacić w ratach?
W przypadku dłuższych programów certyfikujących istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Harmonogram płatności ustalamy indywidualnie. Informację o takiej możliwości znajdziesz przy opisie danego szkolenia.
Czy przy zgłoszeniu kilku osób z jednej firmy na szkolenie przysługuje rabat?
Tak. Przy zgłoszeniu kilku osób z jednej firmy na tę samą edycję otwartą szkolenia oferujemy rabaty grupowe:
– 5% przy zgłoszeniu 3 osób
– 10% przy zgłoszeniu 4 lub więcej osób.
Pytania dotyczące ścieżki certyfikacyjnej EFPA
Jak wygląda ścieżka certyfikacyjna EFPA i który poziom wybrać?
Wybór certyfikatu zależy przede wszystkim od Twojego doświadczenia, potrzeb i zakresu pracy z klientem.
Certyfikat EFPA EIA, poziom I sprawdzi się, jeśli planujesz lub dopiero rozpoczynasz pracę w sektorze finansowym z klientami. Polecamy go dla pracowników udzielających informacji o produktach inwestycyjnych w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.
Certyfikat EFPA EIP, poziom II jest przeznaczony dla osób, które pracują już z klientami zainteresowanymi produktami inwestycyjnymi i w przyszłości chcą rozwijać kompetencje w obszarze doradztwa finansowego. Certyfikacja skierowana jest do pracowników świadczących usługę informowania o produktach finansowych i porady ogólnej w bankach (bankowość osobista/personalna), firmach ubezpieczeniowych, emerytalnych, inwestycyjnych, pośrednictwa finansowego i doradztwa finansowego.
Certyfikat EFPA EFA, poziom III odpowiada potrzebom doświadczonych doradców pracujących z klientami zamożnymi. Ten poziom potwierdza samodzielność pracy doradcy z klientem, w granicach określonych regulacjami, dobre rozeznanie w różnorodności potrzeb i profili klientów oraz umiejętność pakietyzowania produktów finansowych w dostosowaniu do oczekiwań klienta. Doradca EFPA EFA jest nastawiony na długofalową współpracę z klientem, co wymaga regularnego monitorowania sytuacji klienta oraz produktów, z których korzysta.
Certyfikat EFPA EFP, poziom IV jest skierowany do osób, które chcą rozwijać zaawansowane umiejętności doradcze i analityczne oraz w sposób kompleksowy zajmować się planowaniem finansowym. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb.
Osobną ścieżkę stanowią szkolenia przygotowujące do certyfikacji EFPA w obszarze zrównoważonego inwestowania, ESG.
Certyfikat EFPA ESG Advisor potwierdza znajomość fundamentów zrównoważonego inwestowania. To dobry wybór, jeśli chcesz swobodniej poruszać się w regulacjach ESG, kształtujących praktykę rynkową i rozumieć ich wpływ na decyzje inwestycyjne oraz zyskać merytoryczne podstawy do rozmowy z klientem o zrównoważonych inwestycjach i rozwiązaniach odpowiadających jego preferencjom.
Certyfikat EFPA ESG Expert Advisor jest kontynuacją ścieżki rozpoczętej na poziomie EFPA ESG Advisor. Program pozwala pogłębić wiedzę i rozwinąć bardziej zaawansowany warsztat doradczy w obszarze zrównoważonego inwestowania. Wybierz go, jeśli chcesz rozwijać specjalistyczne kompetencje potrzebne do profesjonalnego doradztwa i wspierania klientów w podejmowaniu świadomych, zrównoważonych decyzji inwestycyjnych.
Nie wiesz, które szkolenie będzie odpowiednie dla Ciebie? Napisz do nas – pomożemy wybrać odpowiedni dla Ciebie poziom. Skontaktuj się →
Jak zapisać się na egzamin EFPA?
Na egzamin zapisujesz się bezpośrednio na stronie EFPA Polska: EFPA POLSKA – Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego.
W jakiej formule odbywają się egzaminy EFPA?
Egzaminy EFPA odbywają się wyłącznie online.
Czy egzamin EFPA jest w cenie szkolenia?
Nie. Opłata za szkolenie nie obejmuje egzaminu EFPA.